Nos valeurs

Parce qu’elle repose d’abord sur la dimension humaine, notre réussite est bâtie sur les valeurs que nous souhaitons partager avec vous. L’éthique professionnelle, la rigueur, la qualité, l’expertise et la transparence sont au cœur de nos préoccupations et de la conception que nous avons de notre métier. Ces valeurs sont les fondations de la confiance, qui elle-même détermine la qualité et la pérennité des relations que nous entretenons avec nos clients.


Nous procédons continuellement à une sélection rigoureuse de nos partenaires sur ces mêmes valeurs. Nous assurons par ailleurs une veille permanente, au plan technique et réglementaire, notamment en suivant les nombreuses formations requises par nos différents statuts réglementés.

Charte de déontologie

Face à vous, un professionnel qui s’engage à :

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel

  • Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients

  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

  • S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil

  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige

  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération

  • Respecter le secret professionnel

  • S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus

 

Charte de déontologie CNCGP - Janvier 2018

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